The Algonquin College of Applied Arts and Technology
Services financiers
Ottawa, Canada
Certificat d'études supérieures (graduate)
DURÉE
1 an
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
Services financiers
Le programme de certificat d'études supérieures des services financiers de l'Ontario vous prépare à une carrière stimulante et enrichissante dans les domaines de la vente à la clientèle et des services bancaires, des assurances, de la planification financière et de la gestion de patrimoine.
Dans ce programme, vous misez sur vos compétences commerciales préexistantes, vos connaissances financières et votre expérience professionnelle. Vous êtes initié aux produits et services financiers et au conseil financier. Vous apprenez à créer et à présenter des plans financiers. De plus, vous vous entraînez à recueillir et à analyser les renseignements sur les clients et à fournir des conseils financiers en fonction de ces renseignements. Vous participez également à l'apprentissage intégré au travail. Cela vous donne l'occasion de mettre en pratique vos compétences et vos connaissances dans un contexte de travail de services financiers réaliste.
Ce programme convient bien aux étudiants qui :
- Posséder des compétences en communication axées sur le client, tant à l'écrit qu'à l'oral
- S'épanouir dans un environnement de travail dynamique et axé sur le travail d'équipe
- Posséder une aptitude analytique et mathématique
- Sont soucieux du détail et capables de suivre des instructions complexes
- Sont extravertis et ont de solides compétences interpersonnelles
Le diplômé a démontré de manière fiable son aptitude à:
- Intégrer des processus décisionnels éthiques dans tous les aspects de la profession de planificateur financier
- Appliquer les principes reconnus de planification financière et les normes de l'industrie à l'analyse systématique de la situation et des exigences financières.
- Préparer des plans financiers précis et pertinents manuellement et électroniquement
- Intégrer les informations économiques et personnelles nécessaires à des décisions de planification financière efficaces
- Comparer, contraster et sélectionner des produits et services financiers appropriés, des services de planification d'investissement et de conseil pour le public conformément aux normes du secteur, y compris des conseils fiscaux
- Commercialiser efficacement les produits financiers grâce au développement d'un inventaire de clients potentiels, en suivant des stratégies de vente individuelles dans la poursuite de nouvelles affaires et de renouvellements.
- Identifier les implications fiscales et juridiques potentielles dans une situation de planification financière
- Appliquer des styles et des stratégies de communication écrites et verbales axées sur le client et modéliser la pratique professionnelle dans toutes les communications conformément aux normes de l'industrie.
- Rechercher des opportunités de marché et concevoir un plan financier pour répondre aux besoins des clients
- Fournir des recommandations et des options au public pour gérer les risques liés aux produits d’assurance vie et maladie.
- Concevoir un développement professionnel continu et un plan de carrière liés au secteur financier
- Identifier et appliquer des pratiques spécifiques à une discipline qui contribuent à la communauté locale et mondiale par le biais de la responsabilité sociale, de l'engagement économique et de la gestion de l'environnement.
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