Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

Expert Certifié en ESG & Impact Investing

Unité 1 : Introduction et aperçu : que sont les critères ESG et l'investissement d'impact

Cette unité d'introduction vous permet de comprendre comment les critères ESG et l'investissement d'impact sont liés à la finance traditionnelle. Il vous familiarise avec les principales parties prenantes, initiatives et approches d'intégration des questions non financières dans les activités d'investissement quotidiennes. Des concepts et des thèmes clés sont introduits, qui établissent les bases d'un parcours d'apprentissage qui sera développé au cours des unités suivantes.

Unité 2 : Contexte historique et théorique

L'ESG et l'Investissement d'Impact sont orientés dans des contextes opérationnels différents : de la gestion d'actifs, en passant par l'investissement direct, aux services de conseil, etc. Cette unité vous aide à comprendre ce qui est pertinent pour votre contexte, tout en vous sensibilisant aux autres exigences que vous pouvez rencontrer dans les parties de l'industrie. Il contextualise l'évolution historique et le développement théorique de l'ESG et de l'investissement d'impact pour montrer comment ils se complètent et pour démystifier pourquoi certains récits sur la gestion des facteurs non financiers semblent être fragmentés et contradictoires. Des structures conceptuelles sont présentées pour vous aider à appliquer la théorie à la pratique via un cadre unifié.

Unité 3 : Stratégies de mesure et de gestion des critères et de l'impact ESG

Il existe différentes Pathways stratégiques disponibles pour gérer les facteurs ESG et d'impact. Chaque Pathway représente un niveau différent d'intensité méthodologique. Vous découvrirez les techniques et les outils pertinents pour chacun et apprendrez à choisir le Pathway qui convient le mieux à vos besoins ou à votre situation. Cette unité clarifie également la manière dont ces Pathways stratégiques s'alignent sur les mentalités opérationnelles telles que la conformité, la gestion des risques, ainsi que la gestion proactive des performances par rapport aux objectifs non financiers.

Unité 4 : Intégrer l'ESG et la gestion d'impact dans le processus d'investissement

Chacune des Pathways stratégiques de gestion ESG et d'impact peut être intégrée à chaque étape du processus d'investissement : de la recherche de transactions et de la diligence raisonnable, en passant par la gestion continue des investissements, jusqu'à la sortie finale ou l'échéance du contrat. Ceux-ci suivent tous le même processus de haut niveau qui s'aligne sur le cycle de gestion de la qualité de Deming. Ceci est appliqué avec différents niveaux d'intensité et de granularité en fonction de la Pathway stratégique suivie. Vous apprendrez comment ce processus peut être déployé dans toutes les classes d'actifs, les titres cotés en bourse et les transactions privées de gré à gré, et par les investisseurs de détail ainsi que les investisseurs institutionnels.

Unité 5 : Instruments Financiers Spécialisés et Contrats Juridiques intégrant ESG et Impact

Cette unité commence par une introduction aux classes d'actifs et aux instruments financiers traditionnels (un rappel pour toute personne familiarisée avec l'investissement et la philanthropie). Vous apprendrez comment les caractéristiques ESG et d'impact sont intégrées dans les instruments financiers. Cela peut être réalisé soit en améliorant les instruments traditionnels avec des exigences et des obligations supplémentaires, comme avec les obligations vertes ; ou en développant des instruments innovants et des modèles hybrides qui introduisent de nouvelles dispositions contractuelles et financières, telles que les incitations à impact social.

Unité 6 : Notations, indicateurs, rapports non financiers et données

Il n'existe actuellement aucune norme universellement acceptée pour la communication d'informations non financières, bien qu'il existe plusieurs cadres et normes volontaires établis par des initiatives de l'industrie. Vous découvrirez les principales réglementations et exigences légales qui sont actuellement à divers stades de développement, notamment par la Commission européenne. L'unité couvre également les tendances clés, les meilleures pratiques sélectionnées et les défis pour vous aider à naviguer dans les différentes notations, labels, certifications et méthodes d'évaluation disponibles. Les défis et les opportunités de la collecte de données sont décrits, ce qui explique pourquoi les informations provenant de différents fournisseurs de données et d'évaluations sont souvent faiblement corrélées.

Unité 7 : Module au choix

Les participants choisissent un module parmi les options suivantes. L'unité se terminera par un devoir adapté à l'option que vous choisissez.

• 7a Marketing, collecte de fonds et ventes – cette option vous permet d'approfondir la conception et la présentation d'un produit, d'un fonds ou d'une autre idée commerciale pour l'investissement ESG et d'impact. Elle couvre la conception des fonds, le ciblage des investisseurs et la manière de les présenter aux investisseurs.
• 7b Due Diligence – cette option vous permet d’approfondir l’évaluation des opportunités d’investissement. Elle couvre les différents outils disponibles et la manière de prendre en compte le contexte du marché, la gouvernance, la forme juridique et les modèles commerciaux, ainsi que la planification d’une visite sur place.

• Vidéos d'introduction : Après avoir visionné les conférences, les participants auront une compréhension de base de chaque sujet et seront capables de classer l'importance et la pertinence des différentes techniques et aspects dans un contexte plus large.
• Présentations sur le Web : des présentations sur le Web complètent les scripts et donnent des informations supplémentaires sur des sujets importants.