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Cours en ligne sur l'analyse financière stratégique

Qui en bénéficiera

Cadres supérieurs et consultants

Utilisez des outils et des mesures financières pour éclairer la prise de décision stratégique et stimuler les performances de l’entreprise.

Les analystes

Exploitez les états financiers et les cadres pour évaluer l’exécution de la stratégie et comparer les performances des organisations.

Professionnels de la finance en devenir

Prévoyez le succès financier à court et à long terme et reconnaissez l’impact des politiques comptables et financières des entreprises sur leurs performances.

Module 1

Identifier les moteurs stratégiques de la performance

Expliquez la relation entre la stratégie et les rapports financiers et analysez comment la comptabilité reflète les décisions stratégiques d'une organisation.

Notions :

• Introduction à l'analyse financière stratégique
• Intégration de la stratégie dans les états financiers à l'aide de Netflix

Exercice en vedette

• Cartographier les liens entre les décisions stratégiques et les impacts sur les indicateurs financiers, y compris les changements d'amortissement et les investissements en capital

Module 2

Évaluation de l'exécution de la stratégie

Utilisez l’analyse des ratios financiers pour identifier les moteurs de rentabilité de l’entreprise et évaluer les performances de l’entreprise.

Notions :

• Introduction à l'évaluation de l'exécution de la stratégie
• Facteurs de rentabilité : DuPont traditionnel
• Facteurs de rentabilité : DuPont modifié
• Refléter les changements stratégiques anticipés dans les états financiers

Exercice en vedette

• Effectuer une analyse des ratios pour comparer les performances de plusieurs entreprises

Module 3

Introduction à la prévision

Formulez le processus de prévision en étapes distinctes et prévoyez les performances de l’entreprise à partir de bilans condensés.

Notions :

• Rôle des prévisions
• Prévision des performances de l'entreprise
• Réalisation de prévisions financières

Exercice en vedette

• Effectuer une prévision des états financiers étape par étape à l'aide de ratios DuPont modifiés

Module 4

Évaluation

Évaluez les avantages et les inconvénients des différentes méthodes d’évaluation, examinez comment les appliquer à l’investissement et appliquez la théorie et les techniques d’évaluation aux valorisations des sociétés cotées en bourse.

Notions :

• Introduction à l'évaluation d'entreprise
• Mécanique de l'évaluation : Partie I
• Mécanique de l'évaluation : partie II
• Analyse de la valorisation

Exercice en vedette

• Réaliser des exercices d'évaluation en utilisant différentes méthodes, notamment les bénéfices anormaux et les flux de trésorerie actualisés
• Utiliser une évaluation estimée pour déterminer une stratégie d'investissement optimale

Module 5

Fusions et acquisitions

Identifiez les synergies potentielles créées par les fusions et acquisitions (M&A) et les entreprises multi-unités, analysez la valeur stratégique des opportunités potentielles de M&A et comprenez comment appliquer l'évaluation dans le processus de M&A.

Notions :

• Introduction aux fusions et acquisitions
• Poursuivre une stratégie de fusions et acquisitions
• Valoriser une cible
• Conclure l'affaire

Exercice en vedette

• Synergies de valeur dans un scénario de fusions et acquisitions
• Réaliser une analyse de valorisation autonome et une analyse de valorisation avec synergies

Module 6

Application de l'analyse financière stratégique et de l'évaluation

Explorez les motivations et la valeur créée par les transformations et les scissions d’entreprises, identifiez les stratégies de scission et obtenez des informations sur la gestion des relations du directeur général et du directeur financier avec les investisseurs et la communauté financière.

Notions :

• Transformation de l'entreprise par la cession
• L'impact de la transformation sur la perception du marché
• Qu'y a-t-il dans le prix ?

Exercice en vedette

• Effectuer une analyse de la somme des parties pour comprendre la viabilité d'une entreprise dérivée
• Analyser les hypothèses qui justifient les variations du cours de l'action d'une entreprise