La poursuite d'une éducation dans la planification financière prépare les étudiants à une variété de carrières. Des exemples de sujets que les étudiants peuvent étudier sont les investissements, la planification financière personnelle, la planification successorale, droit fiscal, bancaire, les avantages sociaux, les assurances et les pensions de retraite.

Le certificat apporte la preuve que le titulaire a acquis un certain nombre de compétences particulières. Les diplômés ont suivi un cycle d'études et ont passé les examens nécessaires. Une fois la formation achevée, ils sont prêts à se lancer dans des études supérieures ou dans le monde professionnel dans leur domaine de spécialisation.